증시요약(20240614) - 특징 테마

 

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특징 테마 및 이슈 요약

테마 시황

• 음식료업종/수산: K-푸드 글로벌 훈풍 지속 및 사조대림의 '냉동김밥' 미국 시장 필두로 글로벌 수출 시작 소식 등에 상승. 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드가 상한가를 기록하며 사조그룹주 동반 급등.
• 전력설비/전선: 전력수요 연일 최고치 경신 및 AI(인공지능) 확산에 따른 수혜 기대감 지속으로 상승.
• 화장품: 6월 미국 화장품 수출 호조 영향 지속 및 화장품 업황 빅 사이클 진입 분석으로 상승.
• 정유: 국제유가 4거래일 연속 상승 영향으로 정유 테마 상승.
• 반도체 관련주: 미국 필라델피아 지수 강세 속 일부 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM(고대역폭메모리) 관련 테마 상승.
• 조선/조선기자재: 조선주 실적 개선 기대감 지속 및 정부 지원 기대감 부각으로 상승.
• 해운/종합물류: 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 상승세 지속으로 해운/종합물류 테마 상승.
• 출산장려정책/엔젤산업: 정부의 저출산 대책 발표 기대감으로 상승.
• 기타 상승 테마: 국내 상장 중국기업, 사료, 밥솥, 마켓컬리, 日제품 불매운동(수혜), 건강기능식품, LNG, 제지, 냉각시스템(액침냉각 등), 전기차(충전소/충전기), 면세점, 카지노, 윤활유, 지주사, 자동차 대표주, 줄기세포, 폴더블폰, MLCC, 무선충전기술, 인터넷 대표주, 아이폰 테마 상승.
• 하락 테마:
  • 석유화학: 중동발 공급 물량 우려 및 주요 석유화학 업체 신용등급 하락 소식으로 하락.
  • 2차전지/전기차: 에코프로머티 블록딜 여파 및 트럼프 전 대통령의 전기차 전환 폐지 추진 소식으로 하락.
  • 수소차: 지난달 수소차 수출 0대 소식으로 하락.
  • 게임/모바일게임: 공정위의 확률형 아이템 정보 관련 규제 및 감시 강화 소식으로 하락.
  • 기타 하락 테마: 고체산화물 연료전지(SOFC), 증강현실(AR), 페라이트, 온디바이스 AI, 초전도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전자결제(전자화폐), 공작기계, 영화, 강관업체, 통신장비, 음원/음반, 비철금속, 가상화폐(비트코인 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 뉴로모픽 반도체, 지능형로봇/인공지능(AI), 아스콘, 메타버스, 3D 프린터, 가상현실(VR), 양자암호 테마 하락.

주요 테마 분석

음식료업종/수산

• K-푸드 글로벌 훈풍 지속: 사조대림의 '냉동김밥' 미국 시장 필두로 글로벌 수출 시작 소식 등에 따라 상승.
• 교보증권 보고서: 음식료 업종 12개월 Fwd P/E 10배는 크게 부담스럽지 않은 구간이라며, 과거 리레이팅 시기 감안시 추가적인 밸류에이션 상승 여력 존재.
• 사조대림: 냉동김밥 3종(참치김밥, 유부우엉김밥, 버섯잡채김밥) 미국을 시작으로 전 세계 시장에 수출 시작.
• 관련 종목 상승: 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드, 에스앤디, 흥국에프엔비, 사조동아원, 삼양사, 신세계푸드, 동원F&B, 삼양식품 등.

전력설비/전선

• 전력수요 연일 최고치 경신: 예년보다 빨리 찾아온 무더위로 전력수요가 최고치를 경신.
• AI 수혜 기대감: 아시아에서 AI(인공지능) 수혜가 기대되는 종목 중 삼성전자, SK하이닉스, HD현대일렉트릭 등 한국 기업이 포함.
• 관련 종목 상승: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 대한전선, 효성중공업, 제룡전기 등.

화장품

• 6월 미국 화장품 수출 호조: 미국이 한국 화장품 수출의 1위 국가로 부상.
• 화장품 업황 빅 사이클 진입: 서구권 스킨케어 산업의 구조적 성장과 신흥 시장의 등장 등으로 글로벌 인기가 단기 트렌드가 아닌 빅 사이클로 평가.
• 관련 종목 상승: 스킨앤스킨, 세화피앤씨, 선진뷰티사이언스, 오가닉티코스메틱, 바이온, 제이준코스메틱, 한국화장품, 토니모리 등.

정유

• 국제유가 상승: 미국 금리 인하 사이클 시작 기대감에 따른 원유 수요 지지.
• 관련 종목 상승: SK이노베이션, S-Oil, GS 등.

반도체 관련주

• 필라델피아 지수 강세: 주요 반도체 종목 상승.
• 삼성전자 AI 솔루션 공개: '삼성 파운드리 포럼 2024'에서 AI칩 공급 기간 단축 전략 발표.
• 관련 종목 상승: 삼성전자, 이오테크닉스, 티씨케이, 로체시스템즈, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍 등.

석유화학

• 중동발 공급 물량 우려: 사우디 아람코의 세계 최대 정유·석유화학 통합 공장(COTC) 건설 소식으로 하락.
• 주요 석유화학 업체 신용등급 하향: 한국신용평가에 따른 등급 및 전망 하향.
• 관련 종목 하락: 애경케미칼, 대한유화, 금호석유, 효성화학, 이수화학, SK케미칼 등.

2차전지/전기차

• 에코프로머티 블록딜 여파: 블록딜 여파로 주가 하락.
• 트럼프 전 대통령 전기차 정책 폐지 추진: 전기차 전환 철회 소식으로 주가 하락.
• 관련 종목 하락: 에코프로머티, 에코앤드림, 코스모신소재, 나노신소재, 디아이티, 금양, 엘앤에프, 포스코퓨처엠 등.

결론

이번 주 증시는 다양한 테마와 이슈에 따라 급등 및 급락하는 종목들이 다수 있었습니다. 특히 음식료업종/수산, 전력설비/전선, 화장품, 정유, 반도체 관련주들이 상승세를 보였고, 석유화학, 2차전지/전기차 테마는 하락세를 보였습니다. 이러한 시장 동향을 주의 깊게 살펴보며 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.