증시요약(20240618) - 특징 테마

 

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특징 테마 이슈 요약

테마 시황

• 반도체 테마 상승: 미국 필라델피아 반도체 지수 강세 및 반도체 슈퍼사이클 도래 진단 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 등 반도체 테마가 상승했습니다. 미국 기술주 강세 속 IT 대표주 등도 상승했습니다.
• 자동차 테마 상승: 현대차/기아의 미국 시장 점유율(M/S) 반등 국면 진입 분석과 현대차 인도 IPO 기대감 지속 등에 자동차 대표주 및 일부 자동차부품 테마가 상승했습니다.
• 화장품 테마 상승: 화장품 수출 다변화 및 중국 618 할인행사 기대감 등에 화장품 테마가 상승했습니다.
• 자율주행차 테마 상승: 테슬라가 중국 상하이에서 FSD 시험 승인을 받았다는 소식 등에 자율주행차 테마가 상승했습니다.
• 에너지 관련 테마 상승: 포항 영일만 석유·가스 매장 기대감 지속 및 국제유가 급등 등에 도시가스, LPG, 셰일가스, 남-북-러 가스관사업 등 에너지 관련 테마가 상승했습니다.
• 온실가스 테마 상승: 온실가스 감축을 위한 CCU 메가프로젝트에 9,000억 원 규모 투입 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승했습니다.
• 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승: 푸틴의 방북 소식 및 K-방산 수출 기대감 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승했습니다.
• 요소수 테마 상승: 중국의 요소수 수출 잠정 중단에 따른 품귀 우려 등에 일부 요소수 테마가 상승했습니다.
• 생명보험 테마 상승: 모회사 중국 다자보험그룹의 동양생명 매각설 속 동양생명이 급등하며 생명보험 테마가 상승했습니다. 손해보험 테마도 상승했습니다.
• 기타 테마 상승: 렌터카, 마이크로 LED, 유리 기판, 스마트카, 아스콘, 캐릭터상품, 3D 프린터, 통신, 조선, 종합 물류, 조선기자재, 증권, 바이오시밀러, 5G, 태양광에너지, 테마파크, 슈퍼박테리아, STO(증권토큰발행), 일본 수출 규제(국산화 등), 마켓컬리 등의 테마가 상승률 상위를 기록했습니다.
• 하락 테마: 글로벌 우파 정치 세력 약진 속 전기차 지원 정책 후퇴 우려 등에 2차전지, 전기차, 리튬 테마가 하락했습니다. 폐배터리, 리비안 테마 등도 하락했습니다. 네이버웹툰의 미국 상장 기대감 속 최근 부각됐던 웹툰 테마가 하락했습니다. 비트코인 횡보 장세 속 가상화폐(비트코인 등)/두나무 테마가 하락했습니다. 토스뱅크 실적 반등에도 연체율, 고정이하여신(NPL) 비율 등 자본건전성 관련 지표 불안 속 토스 테마가 하락했습니다. 그 외 NI(네트워크통합), 제4이동통신, 정유, 홈쇼핑, 미용기기, 마이코플라스마 폐렴, 전선, 일자리(취업), 타이어, 화학섬유, 백신여권, 영화, 비만치료제, 창투사, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 편의점, 주류업, 줄기세포, 초전도체, 전기자전거, 니켈, 페라이트, 건강기능식품, 해저터널, 클라우드컴퓨팅 등의 테마가 하락률 상위를 기록했습니다.

반도체 관련주

미국 필라델피아 반도체 지수 강세 및 반도체 슈퍼사이클 도래 진단 소식 등에 반도체 관련주들이 상승했습니다.

• 지난밤 뉴욕 주식시장이 AI 랠리 지속 속 대형 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 대비 89.79(+1.60%) 상승한 5,688.10을 기록했습니다. 인텔(+1.74%), 마이크론 테크놀로지(+4.58%), 브로드컴(+5.41%), 퀄컴(+3.20%) 등이 상승세를 기록했습니다.
• 일부 언론에 따르면, 미국 기술 분야 조사회사인 IDC가 인공지능(AI)의 보급에 따라 반도체 시장에 슈퍼사이클이 도래했다고 진단했습니다. IDC의 크로포드 델 프레테 회장은 세계 반도체 시장은 2017~2018년 슈퍼사이클의 재래라고 볼 수 있을 만큼 강한 수요가 나타나고 있으며, 이번 성장은 AI 반도체가 견인하고 있다고 설명했습니다. 대표적인 AI 반도체인 고성능 GPU와 첨단 메모리인 HBM에 대한 관심이 높다고 언급했으며, 올해 반도체 시장은 전년 대비 20% 증가한 약 6,300억 달러(870조 원)에 달할 것으로 전망했습니다.
• 다올투자증권은 SK하이닉스에 대해 AI 수요 증가세 속에서 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 한 DRAM 출하 및 ASP(평균판매단가) 강도는 확대 추세가 이어지고 있다며 반도체 업종 최선호주 의견을 유지했습니다.
• 이 같은 소식에 SK하이닉스가 5% 넘게 상승하며 52주 신고가를 재차 경신했고, 삼성전자도 2% 넘게 상승하며 8만원선에 바짝 다가섰습니다. 하나마이크론, 디아이티, 윈팩, DB하이텍, 넥스틴 등 여타 반도체 관련주도 상승했습니다. 특히, 넥스틴은 HBM 검사 장비 독보적 기술력 보유 속 하반기 모멘텀 기대감 등도 긍정적으로 작용했습니다.

자동차 대표주/자동차부품

현대차/기아의 미국 시장 점유율 반등 국면 진입 분석 및 현대차 인도 IPO 기대감 지속 등에 자동차 대표주 및 일부 자동차부품 테마가 상승했습니다.

• 다올투자증권은 보고서를 통해 현대차그룹은 최대 자동차 시장인 미국 내 신형 파워트레인을 기반으로 시장 점유율(M/S) 상승을 시현 중이라며, 지난 5월 양사 합산 M/S는 11%에 도달했고 향후 구조적 증가가 기대된다고 밝혔습니다. 양사는 합산 월 16만대 판매량을 기록 중이며, 2025년에는 월 1.5만대 판매 증가를 통한 12% 도달이 유력할 것으로 전망했습니다.
• 아울러 현대차그룹의 미국 인센티브 비용은 월 1.5만대 이상 판매 볼륨 증가에 대한 룸이 충분함을 시사한다며, 각 사의 주력 EV차량을 제외한 5월 인센티브 비용은 $2,800 수준에 그치는 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 이는 최근 투입된 싼타페와 쏘렌토 신형 생산량 증가가 이뤄질 수 있음을 의미한다고 언급했습니다.
• 삼성증권은 보고서를 통해 현대차 인도 법인이 IPO 서류를 제출했다며, 구주 매출 17.5%로 현대차에 유입되는 현금은 약 25~30억 달러로 추정했습니다. 이를 통해 현대차의 주주 환원 정책 강화 및 자본시장을 적극 활용하여 미래사업 추진이 예상된다고 밝혔으며, 기아 및 부품사의 인도 공장 가치도 동반 부각이 예상된다고 언급했습니다.
• 이 같은 소식에 금일 현대차, 기아, 현대위아, 한온시스템, 일지테크, 한국무브넥스 등 자동차 대표주 및 일부 자동차부품 테마가 상승했습니다.

화장품

화장품 수출 다변화 및 중국 618 할인행사 기대감 등에 화장품 테마가 상승했습니다.

• 한국투자증권은 보고서를 통해 미국을 중심으로 글로벌에서 높아지고 있는 한국 화장품의 인기 상승이 더욱 부각되고 있다고 설명했습니다. 발표된 화장품 수출 데이터(6월 1~10일, HS Code 3304) 기준 한국이 화장품을 수출하는 국가 중 미국 비중(21.5%)이 처음으로
• 중국 비중(20.3%)을 넘어섰다고 밝혔습니다. 비중 역전에 중국향 화장품 수출의 부진(-27.1% MoM)도 영향을 준 점은 사실이나 미국이 한국 화장품 수출의 1위 국가가 된 점은 매우 인상적이라고 언급했습니다.
• 미국을 중심으로 하는 서구권 스킨케어 산업의 구조적인 성장과 신흥 시장(ex. 중동)의 등장 등을 고려했을 때, 글로벌에서 한국 화장품의 인기는 단기 트렌드가 아닌 빅 사이클임이 분명하다고 분석했습니다. 특히, 미국에서 양호한 성과를 내고 있는 기업을 지속적으로 주목할 필요가 있으며, 대표적으로 실리콘투와 아모레퍼시픽이 있다고 설명했습니다.
• 한편, 징동닷컴이 창사 기념일인 6월 18일을 전후해 618 할인행사를 진행하는 가운데, 시장에서는 화장품 업체가 수혜를 받을 것이라고 예상하고 있습니다. 618 할인행사는 11월 광군제와 함께 유통업계 매출이 가장 큰 행사로 꼽히고 있습니다.
• 이 같은 소식에 씨앤씨인터내셔널, 세화피앤씨, 에이블씨엔씨, 올리패스, 한국콜마, 실리콘투, 청담글로벌 등 화장품 테마가 상승했습니다. 한편, 한국콜마는 16가지 안드로겐성 탈모 유형을 선별할 수 있는 인공지능(AI) 기술을 개발했으며, 탈모 유형에 대한 맞춤형 화장품을 개발할 계획이라고 밝힌 점도 긍정적으로 작용했습니다.

자율주행차

테슬라가 중국 상하이에서 FSD 시험 승인을 받았다는 소식 등에 자율주행차 테마가 상승했습니다.

• 현지 시간으로 17일 외신에 따르면, 테슬라가 중국 상하이에서 첨단 주행 보조 시스템인 FSD(Full Self-Driving)를 시험할 수 있는 승인을 받았다는 소식이 전해졌습니다. 이번 소식은 일론 머스크 테슬라 CEO가 베이징을 방문해 리창 중국 국무원 총리와 만난 후 FSD에 대해 논의한 지 약 6주 만에 나온 것입니다. 지난밤 뉴욕 증시에서 테슬라(+5.30%) 주가는 큰 폭으로 상승했습니다.
• 테슬라는 중국에서 지난 2020년에 FSD를 출시했지만 중국 당국의 데이터 규제 때문에 도심 자율보조운전 등 주요 기능이 포함되지 않았던 것으로 전해졌습니다. 테슬라가 중국에서 FSD를 공식 출시하면 매출과 수익을 확대하고 중국 내 주행 데이터를 수집해 완전한 자율주행 기술을 개발하는 데 도움이 될 것으로 전망되고 있습니다.
• 이 같은 소식에 라이콤, 라닉스, 트루윈, 현대오토에버, 모바일어플라이언스, 슈어소프트테크 등 자율주행차 테마가 상승했습니다.

에너지 관련주

포항 영일만 석유·가스 매장 기대감 지속 및 국제유가 급등 등에 에너지 관련주가 상승했습니다.

• 윤석열 대통령이 지난 3일 “포항 영일만 앞바다에서 막대한 양의 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 높다는 물리탐사 결과가 나왔다”고 발표하면서 기대감이 지속되고 있습니다. 윤 대통령은 "최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔다"며, "유수 연구기관과 전문가들의 검증도 거쳤다"고 밝혔습니다. 또한, "이는 90년대 동해 가스전의 300배가 넘는 규모이고, 우리나라 전체가 천연 가스는 최대 29년, 석유는 4년 넘게 쓸 수 있는 양이라고 판단된다"고 강조했습니다.
• 경상북도에 따르면, 이철우 경북도지사는 최근 자신의 페이스북과 간부회의에서 동해안 석유·가스 매장 가능성과 관련해 영일만 확장 등 미래 청사진 준비를 지시했습니다. 이에 따라 시추 등 유전 개발과 석유·가스가 나왔을 때를 대비해 영일만항을 두 배 규모로 키우는 방안을 마련하기로 했습니다. 정부는 오는 12월부터 '대왕고래'를 포함한 유망구조 중 한 곳을 골라 첫 탐사 시추에 나설 예정입니다. 안덕근 산업통상자원부 장관은 "이번 주 금요일인 21일 가스전 개발 전략회의를 잠정적으로 계획하고 있다"고 밝혔습니다. 이번 회의에선 해외투자 유치를 위한 제도 정비가 주된 논의 주제일 것으로 전망되고 있습니다.
• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 여름 원유 수요 기대 등에 전 거래일보다 1.88달러(+2.40%) 상승한 80.33달러에 거래 마감했습니다. 언론에 따르면, 이번 여름 드라이빙 시즌에 원유 수요가 증가하며 원유 재고가 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 스톤X의 파와드 라자크자다 시장 애널리스트는 "유가는 6월 중순 이후 강한 미국 비농업 고용 보고서와 공급관리협회(ISM) 서비스 구매관리자지수(PMI)에 따라 오름세를 보였다"며, "투자자들은 드라이빙 시즌이 활기를 되찾을 것으로 보고 있으며, 이는 앞으로 몇 주 동안 원유 재고를 줄일 것"이라고 밝혔습니다.
• 이 같은 소식 속 한국가스공사, 흥구석유, E1, 우림피티에스, 화성밸브, 디케이락 등 도시가스, LPG(액화석유가스), 셰일가스(Shale Gas), 남-북-러 가스관 사업 테마가 상승했습니다.

온실가스(탄소배출권)

온실가스 감축을 위한 CCU 메가프로젝트에 9,000억 원 규모 투입 소식에 일부 관련주가 상승했습니다.

• 언론에 따르면, 정부가 9,000억 원을 투입해 이산화탄소 포집부터 활용까지 전 주기 밸류체인 구성하는 '이산화탄소 포집·활용(CCU) 메가프로젝트'를 추진할 것으로 전해졌습니다. 해당 프로젝트는 산학연이 협력해 연간 4,000t 규모 이상의 이산화탄소를 처리하는 대규모 실증 사업으로 전해졌습니다.
• 과학기술정보통신부에 따르면, CCU 메가프로젝트는 이산화탄소 다배출기업과 CCU 제품 수요기업을 연계해 실증함으로써 CCU 비즈니스 모델을 확보한다는 계획입니다. 이를 위해 CCU 메가프로젝트를 기획하고 오는 10월 예비타당성 조사를 신청할 예정입니다. 과기정통부 관계자는 "이 사업은 2026년 시작을 목표로 하고 있으며, 컨소시엄 참여 기업 등을 고려해 5년간 9,000억 원을 투입한다는 계획"이라고 언급했습니다.
• 이 같은 소식에 금일 KC코트렐, 그린케미칼, SGC에너지 등 일부 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승했습니다.

방위산업/전쟁 및 테러

푸틴의 방북 소식 및 K-방산 수출 기대감 지속 등에 일부 관련주가 상승했습니다.

• 언론에 따르면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18∼19일 북한을 방문할 것으로 전해졌습니다. 푸틴 대통령의 방북은 2000년 7월 19∼20일 이후 24년 만이며, 2019년 4월 러시아 블라디보스토크 북러 정상회담을 포함해 푸틴 대통령과 김 위원장이 직접 만나는 것은 이번이 세 번째입니다. 이와 관련해 백악관은 18~19일로 예정된 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북에 대해 북·러 관계 심화가 한반도 안보에 미칠 영향을 우려한다고 밝혔습니다.
• 북한이 지난 4월부터 군사분계선(MDL) 북쪽 2㎞ 선상의 북방한계선 일대에서 장벽 형태의 구조물을 설치하고 지뢰를 매설하는 등 작업을 진행 중인 가운데, 북한군이 군사분계선(MDL)을 넘어왔다가 우리 군의 경고 사격을 받고 퇴각하는 일이 또다시 벌어진 것으로 전해졌습니다. 합동참모본부 관계자는 이날 "오늘 오전 8시 30분께 중부전선 비무장지대(DMZ)에서 작업을 하던 북한군 일부가 MDL

을 단순 침범했다"며, "우리 군의 경고방송과 경고 사격 이후 북상했다"고 밝혔습니다. 북한군이 MDL을 침범했다가 우리 군의 경고 사격에 물러난 것은 지난 9일 이후 9일 만입니다.

• 아울러 신원식 국방부 장관은 루마니아와 폴란드를 차례로 방문해 방산 협력 방안을 논의할 예정인 가운데, K-방산 수출 기대감이 지속되고 있습니다. 신 장관은 17∼19일 한국 국방장관으로는 처음으로 루마니아를 방문해 루마니아 측이 관심을 보이는 K-9 자주포와 보병전투장갑차 레드백, K-2 전차, 방공망체계 등 한국산 무기체계 수출과 관련한 논의가 이뤄질 것으로 추정되고 있습니다. 아울러 19∼21일 폴란드를 방문해 K2, K9, FA-50 경공격기, K-239 다연장로켓 발사대 등 123억 달러(약 17조 원) 규모의 폴란드 방산 수출 1차 이행 계약 이후 후속 계약 추진에 대한 한국 정부의 적극적 의지를 전달하고 계약 체결을 독려할 예정입니다.
• 이 같은 소식에 삼영이엔씨, 한화시스템, HJ중공업, STX엔진, 쌍용정보통신 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승했습니다. 한편, 한화시스템은 방위사업청과 1,420.62억 원(최근 매출액 대비 5.79%) 규모의 공급 계약(2024년 전술정보통신(TICN) 체계 PBL사업) 체결(계약 기간: 2024-06-18~2029-04-30) 공시했습니다.

요소수

중국의 요소수 수출 잠정 중단에 따른 품귀 우려 등에 일부 관련주가 상승했습니다.

• 언론에 따르면, 지난해 말부터 올해 4월 중순까지 요소 수출을 중단했던 중국이 재개 두 달 만에 수출을 재차 돌연 중단한 것으로 전해졌습니다. 중국화학비료업계 온라인 플랫폼인 중국화학비료망에서 업계 분석가 탄쥔잉은 "최근 요소 수출이 임시로 잠정 중단됐고, 국내 시장 공급 압박이 더해진 데다 공급 보장·가격 안정 정책이 있어 요소 수출은 단기간 안에 풀릴 조짐이 있기 어렵다"고 언급했습니다.
• 한편, 산업통상자원부 등 관계부처는 "중국에서 요소 수출 통관이 지연된다는 사실을 지난 7일 인지했다"며, 중국 요소 수출 제한에 따른 국내 영향은 제한적이라고 밝혔습니다.
• 이 같은 소식에 금일 KG케미칼, 유니온 등 일부 요소수 테마가 상승했습니다.

2차전지/전기차/리튬

글로벌 우파 정치 세력 약진 속 전기차 지원 정책 후퇴 우려 등에 하락했습니다.

• 언론에 따르면, 이달 들어 회복 조짐을 보이던 2차전지주가 다시 무너지고 있는 것으로 전해졌습니다. 이는 미국을 비롯해 세계 곳곳에서 전기차 지원 정책에 적극적이지 않은 우파 정치 세력의 목소리가 커지고 있기 때문 등으로 분석되고 있습니다.
• 트럼프 전 대통령은 공화당 소속 미 하원의원들과의 비공개 회의에서 "내가 다시 대통령이 되면 조 바이든 대통령의 전기차 정책을 철회할 것"이라고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 아울러 유럽의회 선거에서는 친환경차인 전기차로의 전환에 우호적이지 않은 우파의 약진이 돋보인 것으로 알려졌습니다. 중도 우파 성향의 유럽국민당(EPP)이 다수당 지위를 수성한 가운데, 극우정당인 유럽보수개혁파(ECR)과 정체성과 민주주의(ID)는 기존 대비 의석 수를 각각 7석과 9석 늘린 것으로 전해졌습니다.
• 아울러 최근 회복세를 보이던 리튬 가격이 다시 하락하면서 국내 배터리 기업들의 올해 하반기 실적에 대한 우려도 부각되는 모습입니다. 한국자원정보서비스에 따르면, 탄산리튬 가격은 지난 17일 기준 1t당 9만 5,500위안(약 1,820만 원)으로 나타났습니다. 이는 지난 4월 10일 11만 500위안(약 2,110만 원) 대비 약 14%가량 하락한 가격입니다.
• 이 같은 소식에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 엔시스, 삼아알미늄, 강원에너지, 광무 등 2차전지, 전기차, 리튬 테마가 하락했습니다.